Piper Sandler a récemment mis en lumière deux actions prometteuses dans le secteur des logiciels d'infrastructure : Datadog (NASDAQ: DDOG) et Varonis Systems (NASDAQ: VRNS). Dans une note adressée à ses clients, l'analyste Rob Owens a souligné un environnement opérationnel stable, malgré un léger ralentissement des vérifications trimestrielles. Bien que 70 % des répondants aient noté que les projets d'intelligence artificielle influencent les dépenses en logiciels, cela ne représente pas un changement radical dans les priorités budgétaires. La demande pour les solutions de sécurité continue d'augmenter, particulièrement aux États-Unis. Piper Sandler s'attend à ce que les résultats du premier trimestre dépassent les prévisions pour les deux entreprises, avec Datadog bénéficiant d'une concurrence favorable et d'une utilisation croissante grâce à son produit Datadog Experiments, lancé en avril. Varonis, de son côté, voit un potentiel de croissance avec sa plateforme de sécurité Atlas AI et des prévisions de revenus conservatrices pour 2026, ce qui crée une configuration à risque réduit.